Da faixa 1 à faixa 13, o raro registro dessa sessão. Temos aqui John Lennon num quarto de hotel interpretando faixas como Honey Don’t, Peggy Sue e Maybe Baby sem nenhum ensaio e preocupação com arranjos num dos momentos mais intimistas já gravados do ex-beatle. Um mês depois dessas gravações, no dia 09/10/1971, acontece a exposição de Yoko. John estava completando 31 anos de idade e, após o evento, ocorrido no Everson Museum, ele, Yoko, Ringo Starr e sua então esposa Maureen, Phil Spector, o poeta Allen Ginsberg, Kluas Voorman, Jim Keltner e alguns dizem que também Eric Clapton, dirigem-se para o Syracuse Hotel e ocupando todo o sétimo andar do prédio, fazem uma improvisada festa de aniversário para John.
O resultado é uma sessão onde aconteceu de tudo um pouco, até música. Da faixa 14 à 34 desse disco, o registro das várias músicas “cantadas” durante a festa, misturadas a muito barulho, risadas e conversas. Musicalmente o resultado, até pela forma inusitada como foi gravado, é pobre mas, sem dúvida alguma, uma gema da história de um dos Beatles.
CD1: Volume 21
01 I'm Stepping Out - DF sessions, several breakdowns & complete take
02 I'm Stepping Out - DF sessions, dinner orders & complete take
03 I'm Stepping Out - DF sessions, several breakdwons & complete take
04 Living On Borrowed Time - John working out the arrangement
05 Living On Borrowed Time - aborted take
06 Living On Borrowed Time - Breakdowns with acoustic guitar overdubs
07 (Just Like) Starting Over - Off line monitor mix
08 (Just Like) Starting Over - Rough mix of the basic track
09 John Sinclair - TVDavid Frost Show16 Dec 1971TV.711016.05
10 It's So Hard TVMike Douglas Show
11 The Luck Of The Irish TVMike Douglas Show
12 Sisters O Sisters TVMike Douglas Show
13 We're All Water TV Dick Cavett Show
14 Woman Is The Nigger Of The World TVDick Cavett Show
CD2: Volume 22
01 Aisumasen (I'm Sorry) - St Regis Hotel, NYC, Sep 1971 for the film "Clock".
02 Honey Don't - St Regis Hotel, NYC, Sep 1971 for the film "Clock".
03 Glad All Over - St Regis Hotel, NYC, Sep 1971 for the film "Clock".
04 Lend Me Your Comb - St Regis Hotel, NYC, Sep 1971 for the film "Clock".
05 Wake Up Little Susie - St Regis Hotel, NYC, Sep 1971 for the film "Clock".
06 You're So Square - St Regis Hotel, NYC, Sep 1971 for the film "Clock".
07 Vacation Just Began - St Regis Hotel, NYC, Sep 1971 for the film "Clock".
08.Heartbeat - St Regis Hotel, NYC, Sep 1971 for the film "Clock".
09.Peggy Sue Got Married - St Regis Hotel, NYC, Sep 1971 for the film "Clock".
10.Peggy Sue - St Regis Hotel, NYC, Sep 1971 for the film "Clock".
11.Maybe Baby - St Regis Hotel, NYC, Sep 1971 for the film "Clock".
12.Mailman, Bring Me No More - St Regis Hotel, NYC, Sep 1971 for the film "Clock".
13.Rave On - St Regis Hotel, NYC, Sep 1971 for the film "Clock".
14.What'd I Say - Jam 9 Oct 1971 John's 31st birthday party
15.Yellow Submarine - Jam 9 Oct 1971 John's 31st birthday party
16.Old Smokey Mountain - 9 Oct 1971 John's 31st birthday party
17.Good Night Irene - Jam9 Oct 1971 John's 31st birthday party
18.He's Got The Whole World In His Hands 9 Oct 1971 John's 31st birthday party
19.(Medley)
Like A Rolling Stone 9 Oct 1971
John's 31st birthday party
Twist And Shout
Louie Louie
La Bamba
20.Bring It On Home To Me - 9 Oct 1971 John's 31st birthday party
21.Yesterday - 9 Oct 1971
22.Tandoori Chicken - 9 Oct 1971 23.Power To The People
24.Maybe Baby
25.Peggy Sue
26.My Baby Left Me
27.Blue Suede Shoes
28.Crippled Inside
29.Give Peace a Chance
30.Crippled Inside
31.Uncle Albert/Admiral Halsey
32.Happy Birthday
33.Uncle Albert/Admiral Halsey
34.My Sweet Lord
José Carlos Almeida
